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南玻A布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈 從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化

2023-07-03 14:07:19 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)


(資料圖)

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年前5個(gè)月,中國(guó)電動(dòng)汽車、鋰離子蓄電池、太陽(yáng)能電池的出口累計(jì)金額分別達(dá)1139.42億元、1836.13億元和1521.89億元,成為中國(guó)出口的“新三樣”。然而就在太陽(yáng)能電池出口金額創(chuàng)新高的同時(shí),國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)卻籠罩在產(chǎn)能過(guò)剩的陰影之中。

自2020年中國(guó)提出“雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)”,光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪熱潮。這一輪周期中,頭部企業(yè)賺得的盆滿缽滿,行業(yè)的高景氣也吸引一大批跨界企業(yè)殺將而來(lái),造成光伏產(chǎn)能大爆發(fā)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2023年一季度,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)33.66GW,同比大增155%。這相當(dāng)于去年上半年新增裝機(jī)的總和。

產(chǎn)能的迅速提升自然會(huì)帶來(lái)供需關(guān)系的變化,進(jìn)入2023年,光伏組件上游硅料價(jià)格一路下行,從年初最高30萬(wàn)元/噸下跌至目前均價(jià)不到7萬(wàn)元/噸,直到6月底才迎來(lái)企穩(wěn)跡象。InfoLinkConsulting的數(shù)據(jù)顯示,6月份最后一周多晶硅致密料均價(jià)為6.4萬(wàn)元/噸,降幅明顯收窄。雖然這不是中國(guó)光伏行業(yè)的第一次周期性波動(dòng),但是面對(duì)變幻的行情,行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)仍然不知所措,陷入悲觀和迷茫。

在眾多新老光伏企業(yè)中,南玻A是一個(gè)特別的存在,它既是中國(guó)玻璃行業(yè)的龍頭之一,又是國(guó)內(nèi)最早一批光伏企業(yè)。在它身上,或許可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)對(duì)行業(yè)周期的應(yīng)對(duì)生存之道。

2023年一季度南玻A營(yíng)業(yè)收入為40.71億元,同比增長(zhǎng)46.13%,硅料及光伏玻璃業(yè)務(wù)的增量功不可沒(méi)。4月份,南玻發(fā)布公告稱與客戶達(dá)成10萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅料銷售協(xié)議,預(yù)計(jì)2023年4月—2028年12月銷售總額合計(jì)為197億元。

可見(jiàn),雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,南玻的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)仍然平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)、健康發(fā)展,甚至成為公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)點(diǎn)。與很多人印象中不同,南玻A并非跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的新玩家,而是國(guó)內(nèi)最早的一批光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。

在度過(guò)2018年至2021年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電補(bǔ)貼大幅退坡帶來(lái)的行業(yè)低谷后,南玻于2021年重啟停產(chǎn)技改三年的高純硅料生產(chǎn)裝置。目前,南玻已擁有一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站運(yùn)營(yíng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

日前,在南玻A的股東大會(huì)上,有投資者問(wèn)及公司青海5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目進(jìn)展如何?在近期多晶硅價(jià)格大幅下跌的情況下,該項(xiàng)目是否會(huì)延期建設(shè)?對(duì)此,南玻A常務(wù)副總裁、代首席執(zhí)行官何進(jìn)表示,最近晶硅價(jià)格確實(shí)下跌嚴(yán)重,但公司青海晶硅項(xiàng)目在正常建設(shè)當(dāng)中。他稱,公司在立項(xiàng)的時(shí)候,已經(jīng)對(duì)晶硅的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè),目前基本上符合公司對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判。

市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)上游原產(chǎn)能釋放,會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈下游組件和電池的出貨量;同時(shí)硅料價(jià)格的下降也會(huì)使下游組件成本快速下降,從而使利潤(rùn)從產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料向下游分配。而南玻憑借上下游垂直整合的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,可以一定程度實(shí)現(xiàn)上下游利潤(rùn)交叉補(bǔ)貼和成本壓力轉(zhuǎn)移,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(文章來(lái)源:證券日?qǐng)?bào))

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